l 市场零距离
昨日，沪深两市午后快速拉升，三大指数集体收涨。盘面上，元件、稀土、玻璃玻纤等行业板块涨幅居前，航天装备Ⅱ、航海装备Ⅱ、军工电子Ⅱ等行业板块跌幅居前。逾4200家上涨，发生了什么？请点击下方链接,观看专业解读。
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l 全球市场
数据来源:东方财富软件终端。
l A股头条
创历史新高！我国上半年创新药对外授权约1100亿美元
事件：据媒体报道，记者从国家药监局了解到，截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年对外授权交易总额的80%。
点评：中信证券指出，2026年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，核心来自研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善，中国创新药正逐渐进入全球注册+商业化兑现阶段，建议下半年重点配置中国创新药方向。
世界人工智能大会华为昇腾950超节点将首次真机亮相
事件：2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas850E风冷超节点真机展示。
点评：Atlas950SuperPoD从基础器件、协议算法到光电技术，实现系统级创新突破，全局统一内存编址，加速万亿参数大模型训练与推理部署。华源证券宁柯瑜认为，这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。
l 机会情报
Meta重金加码数据中心，机构称AI硬件产业链的需求强劲
据媒体报道，META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。
相关概念个股（以下个股仅为相关概念介绍，不作为推荐，仅供参考）：
1、华丰科技（688629）公司的高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。
2、东阳光（600673）公司拟收购的秦淮数据是中国市场领先的第三方IDC运营商，收入均来自超大规模算力基础设施的运营，服务CSP、云厂商等客户。
AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求
行业媒体报道，AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求，订单外溢效应开始显现。
相关概念个股（以下个股仅为相关概念介绍，不作为推荐，仅供参考）：
1、通富微电（002156）公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。先进封装已大规模产业化，先进封装收入占比超过70%。
2、华天科技（002185）公司主营业务为集成电路封装测试，拥有FC、TSV、Bumping、Fan-Out、PLP、2.5D、3D等先进封装技术。目前，公司持续扩大包括存储芯片在内各个领域的封测能力。
l 重要公告
德明利：预计上半年净利润57亿元—65亿元 同比扭亏
东山精密：上半年净利润同比预增282.58%—295.78%
长飞光纤：上半年净利润同比预增711%到914%
利通电子：上半年净利同比预增1172.53%—1368.31% 算力经销业务增长显著
北方稀土：上半年净利润同比预增112.74%—121.33%
剑桥科技：上半年净利润同比预增156.65%—197.18%
天齐锂业：上半年净利润同比预增3276.35%—4934.91%
国轩高科：上半年净利润同比预增227.31%—322.77%
九安医疗：上半年净利润同比预增204.29%—269.5%
赣锋锂业：上半年预计实现净利润36.5亿元—46亿元 同比扭亏
佛塑科技：上半年净利润同比预增607.65%—828.8%
福达合金：上半年净利同比预增937.99%—1438.23%
丽尚国潮：股东拟减持不超2.11%公司股份
天马科技：控股股东及其一致行动人拟减持不超2.995%公司股份
l 特色数据
机构资金追踪情况
7月14日，机构资金呈现净买入的个股共计有14只（只统计当天买入情况，已剔除北交所、ST和连续三个交易日的统计数据）。与上一交易日相比，机构资金流入的个股数及流入规模略减，说明短期机构资金参与意愿稳中有降。
机构资金追踪
单位：万元
数据来源：东方财富网，东财咨询
沪深股通龙虎榜数据
7月14日，沪深股通专用席位共计出现在30只个股的龙虎榜单上，沪股通专用席位10只，其中净买入个股5只；深股通专用席位20只，其中净买入个股11只。
沪深股通专用席位龙虎榜数据
单位：万元
数据来源：东方财富网，东财咨询
特别声明
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（文章来源：东方财富证券投资咨询）
